Υπερκαλύφθηκε πάνω από η έκδοση 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς το βιβλίο προσφορών έκλεισε έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια άνω του 1,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η τράπεζα με τη νέα έξοδός της στις αγορές άντλησε 500 εκατ. ευρώ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε το επιτόκιο της έκδοσης στο 7,375%, αν και οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγηση του τίτλου το έθεταν στην περιοχή του 7,75%.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εξουσιοδοτήσει τους ίδιους επενδυτικούς οίκους για τη επαναγορά ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό επιτόκιο 9,75% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο η Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ.
