Κατά 3,1 φορές υπερκάλυψαν οι προσφορές το ποσό που ήθελε να αντλήσει η Alpha Bank με την έκδοση του 6ετούς ομολόγου. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Μάλιστα, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον συμπίεσε το επιτόκιο στο 5,125% από 5,5% που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις για την απόδοση του τίτλου.
Η Alpha Bank είχε αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Υπενθυμίζεται ότι τον «χορό» της έκδοσης ομολόγων για το 2024 άνοιξε στις αρχές Ιανουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς αντλώντας από τις αγορές 500 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Eurobank με την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier2, 10ετούς διάρκειας, μέσω του οποίου άντλησε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ.
