Με μεγάλη υπερκάλυψη έκλεισε χθες το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 30% μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών συγκεντρώνοντας πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές κινήθηκαν μεταξύ 7-8 δισ. ευρώ, ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών φαίνεται να διαμορφώνεται στο ανώτατο όριο εύρους τιμών, στα 8,20 ευρώ. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από ξένους θεσμικούς επενδυτές και μόλις το 15% από την Ελλάδα.
Στόχος της δημόσιας προσφοράς είναι η άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ.
Στις 2 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί ο καθορισμός της τιμής διάθεσης, ενώ στις 7 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στο Χρηματισήριο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, οι μετοχές θα προσφερθούν ως εξής:
– Το 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές.
– Το 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 των μετοχών, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που ευλόγως θεωρούνται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (QIBs) και σε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε θεσμικούς επενδυτές.
Μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η AviAlliance θα έχει τον έλεγχο της εταιρείας, ενώ το ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα διατηρήσει το 25% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, θα είναι σε θέση να ασκεί σημαντική επιρροή σε ορισμένα θέματα.
Υπενθυμίζεται ότι στις ότι στις 15 Δεκεμβρίου εκλέχθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του αεροδρομίου, το οποίο, αποτελείται πλέον από 13 μέλη, από τα οποία 8 ορίζονται από τη γερμανική AviAlliance, τα 4 από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου και ένα από τον όμιλο Κοπελούζου.
