Έως την 1η Φεβρουαρίου θα είναι ανοιχτό το το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, δηλαδή το 90% των μετοχών που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ όλες οι μετοχές του θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το εύρος των τιμών διάθεσης των μετοχών ορίστηκε από τα 7 μέχρι τα 8,20 ευρώ ανά μετοχή.
Οι προσφερόμενες μετοχές θα προσφερθούν, καταρχήν, ως εξής:
- 15%, που αντιστοιχεί σε 13.500.000 μετοχές, θα προσφερθεί στην Ελλάδα, σε ιδιώτες επενδυτές και ειδικούς επενδυτές,
- 85%, που αντιστοιχεί σε 76.500.000 μετοχές, θα προσφερθεί εκτός Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, που απευθύνεται μόνο (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε πρόσωπα που θεωρείται ότι είναι Ειδικοί Θεσμικοί Αγοραστές (QIBs) και (ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι, εάν είναι κάτοικοι κράτους μέλους του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι “ειδικοί επενδυτές.
Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συνδυασμένης Προσφοράς, το 10% των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών θα μεταβιβαστεί στον υφιστάμενο μέτοχο του, την εταιρεία AviAlliance GmbH, η οποία ελέγχεται από το Καναδικό fund PSP Investments και είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ με ποσοστό περίπου 40%, στην τιμή διάθεσης των μετοχών της Συνδυασμένης Προσφοράς πλέον ενός premium. Επιπλέον, 1% των μετοχών του ΔΑΑ θα μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και στην τιμή διάθεσης των μετοχών στα μέλη της οικογένειας Κοπελούζου, τα οποία ελέχγουν περίπου το 5% του «Ελευθέριος Βενιζέλος».
