15 C
Athens

Έξοδος στις αγορές για την Τράπεζα Πειραιώς με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να ενισχύσει κεφαλαιακής της επάρκειας. Το ομόλογο αναμένεται να έχει 6ετή διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη. 

Μάλιστα, η τράπεζα είχε προχωρήσει στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου αξίας 500, λήξης Ιουλίου 2028, και το περασμένο καλοκαίρι, λήξης Ιουλίου 2028, γεγονός που της έχει επιτρέψει να επιτύχει τον στόχο του 21,8% που της έχει τεθεί για την 1η/1/2024 ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση. 

Σύμφωνα, πάντως, με όσα είχε εξαγγείλει η διοίκηση της τράπεζας κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η Πειραιώς έχει προτεραιότητα την έκδοση ομολόγου Tier 2 το πρώτο εξάμηνο του έτους με στόχο την αναχρηματοδότηση ομολόγων που λήγουν τον Ιούνιο.

Η έξοδος στις αγορές, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές είναι θέμα ημερών, αν όχι ωρών, μετά και την επιτυχή έκδοση ομολόγου της Eurobank την περασμένη εβδομάδα, η οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ