Eurobank: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου

ΑΠΕ

Στο 1,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το ομόλογο senior preferred, της Εurobank. Ειδικότερα τo βιβλίο προσφορών έκλεισε το απόγευμα και το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 2% ενώ η απόδοση στο 2,125%. Η Eurobank άντλησε 500 εκατ. ευρώ, όπως είχε ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε μεγάλη ζήτηση εκτός από Ελλάδα από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ Κύπρο και από ΗΠΑ) καθώς επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (από τράπεζες, διαχειριστές κεφαλαίων funds και corporate)

Η επιτυχής έκδοσή ομολόγου της Eurobank ήρθε μαζί με την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P καθώς και των ελληνικών τραπεζών, ενώ είχε προηγηθεί η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.