Μια σημαντική λεπτομέρεια υπάρχει στις κινήσεις που ανακοίνωσε η Alpha Bank. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή, πανευρωπαϊκά από την έναρξη της κρίσης, τιτλοποίησης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω carve – out.
Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων 12 δισ. ευρώ, μέσω της οποίας τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της στην Ελλάδα θα μειωθούν κατά περίπου 73% και οι δείκτες NPE και NPL θα υποχωρήσουν σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα.
Οι δραστηριότητες NPEs/NPLs της Alpha Bank θα πουληθούν στην Cepal Hellas και θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης (Νέα Cepal), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών, εξασφαλίζοντας γρήγορα τους απαραίτητους πόρους για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων. Με την απόκτηση των κόκκινων δανείων 12 δισ. ευρώ της Alpha Bank, η Cepal θα είναι μακράν η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, με υπό διαχείριση δάνεια 30 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank θα κάνει χρήση του προγράμματος Ηρακλής της κυβέρνησης για τη συστημική μείωση των κόκκινων δανείων, κάνοντας χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Alpha Bank προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, η θετική οικονομική συγκυρία συμβάλλει στην επιτυχή έκβαση της συναλλαγής. Όπως αναφέρεται, η Τράπεζα θα αξιοποιήσει τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που ενισχύονται από τη μείωση της αβεβαιότητας, τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή προς την ανάπτυξη, την εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την επανεκκίνηση της αγοράς ακινήτων. Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από διεθνείς επενδυτές για την ελληνική αγορά, όπως αποδεικνύεται από τις επιτυχημένες συναλλαγές NPE έως σήμερα.
Η τιτλοποίηση – μαμούθ και το carve – out που ανακοίνωσε η Alpha Bank σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας για την Τράπεζα ώστε να υποστηρίξει την οικονομία και να επιστρέψει στην κερδοφορία.
