Ανοίγει σήμερα, εκτός απροόπτου, το βιβλίο προσφορών της Alpha Bank για την έκδοση Core Tier II, η οποία προσδιορίζεται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ. Tο ποσό που θα αντληθεί τελικά, εξαρτάται από το ύψος και την ποιότητα των προσφορών και φυσικά το επιτόκιο.
Η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια της τάξης των 500 εκατ. ευρώ (από τα περίπου 800 εκατ. που προγραμματίζει για το 2020), μέσω 10ετούς ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο δεν θα μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο πενταετίας.
Η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Χθες ολοκληρώθηκαν στο Λονδίνο οι παρουσιάσεις στους επενδυτές (είχαν προηγηθεί την προηγούμενη μέρα στο Παρίσι) από στελέχη της τράπεζας, υπό τον CEO της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη.
Σημειώνεται ότι η Alpha Bank διαθέτει τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
